Kisah seorang penyihir melakukan perjalanan menggunakan sapu terbang ajaib dengan kucingnya, ditengah perjalanan topi sihirnya jatuh, ia pun turun dan mencarinya, ternyata topi itu ditemukan oleh seekor anjing, si anjing yang mengembalikan topi sang penyihir, ingin agar dirinya dapat ikut…