Gandalf yang terpaksa merelakan dirinya jatuh bersama Balrog si iblis api kuno kini menjadi mimpi buruk Frodo. Ia tidak mengetahui bagaimana nasib sahabat pamannya itu. Kecil kemungkinan bagi Gandalf The Grey untuk selamat setelah mengalami kejadian tersebut. Tiba-tiba, Sam membangunkan…