Di Inggris pada tahun 740 Masehi, perang besar terjadi antara para penyihir. Merlin, seorang penyihir terkuat saat itu membawa harapan terakhir kaum manusia. Merlin memiliki tiga orang murid yang juga sangat hebat. Mereka adalah Baltazhar Blake, Veronica, dan Maxim Horvath.…